버테크 애퀴지션 및 클린베이 리뉴어블스, 사업 결합 의향서 발표

새로운 회사, 재생가능 에너지 및 지속 가능한 농업 플랫폼 될 예정

ANNAPOLIS, Md--(뉴스와이어)--기업인수목적회사(SPAC)인 버테크 애퀴지션(BurTech Acquisition Corp.)(나스닥: BRKH)(“버테크”)과 지속 가능한 재생 천연가스(RNG), 친환경 수소 및 천연 제어 방출 비료 생산에 중점을 둔 후기 환경 기술 회사인 클린베이 리뉴어블스(CleanBay Renewables Inc.)(“클린베이”)는 잠재적인 사업 결합을 위해 오늘 의향서(“LOI”)에 서명했다고 발표했다.

클린베이 이사회는 버테크와의 사업 결합이 회사를 위한 긍정적이고 자연스러운 다음 단계라고 믿는다. 경영진은 이 새로운 회사가 의미 있는 기후 및 에너지 전환에 기여할 기회를 제공하며, 클린베이 주주에게 최선의 이익이 될 것이라고 생각한다.

클린베이의 회장인 토마스 스팽글러(Thomas Spangler)는 “우리의 공정이 시설 주변의 공기, 토양 및 수질을 개선한다고 믿는다. 또한 우리의 재생에너지 제품은 배기가스를 줄이고 차량 연료, 주거용, EV 충전 및 수소 생산을 위한 저탄소 솔루션을 제공하는 지속 가능하고 환경친화적인 방법”이라면서 “우리의 프로젝트가 미국의 기후 정책 목표와 유엔의 지속 가능한 개발 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있다고 믿는다”고 설명했다.

클린베이의 최고경영자인 도널 버클리(Donal Buckley)는 “우리의 공정은 농업 부산물을 고품질 비료로 변환해 농업 공동체에 되돌려줘 농작물 성장과 건강한 토양을 추가로 지원한다”면서 “계속해서 새로운 시설을 개발해 나가면서 미국에서 가장 큰 기후 친화적인 비료 공급원 중 하나가 되기를 희망한다”고 덧붙였다.

버테크 회장 겸 최고경영자인 샤할 칸(Shahal Khan)은 “우리는 클린베이와 협력하게 돼 기쁘고 자본 시장에 대한 접근을 통해 클린베이가 독점 및 특허 프로세스를 상업화하고 확장할 수 있게 될 것을 믿는다. 우리는 클린베이의 경영진과 협력해 비즈니스 결합을 완성하기를 기대한다. 클린베이의 ‘착공 임박(shovel-ready) 프로젝트’는 기존 및 미래의 주주들에게 매력적인 투자 기회를 제공한다. 또한 메릴랜드와 캘리포니아의 주 지방채권(municipal bond) 인센티브에 접근할 수 있게 되면 이러한 공장에 자금을 조달하고 RNG, 수소 및 천연 비료를 산업적 규모로 생산할 수 있는 강력한 경제 플랫폼을 만들 수 있다. 가장 중요한 것은 오프테이크 계약(offtake agreement)을 통한 ‘미국산’ RNG 공급원 확보로 화석 연료 생산자와 농업 회사가 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 된다는 점이다. 파이프라인에 9개의 확인된 시설과 8개의 잠재적인 미래 시설이 있기 때문에 우리는 클린베이가 북미 RNG 및 천연 비료 시장에서 중요한 역할을 할 것이라고 믿는다”고 말했다.

클린베이의 경영진에 따르면 각 클린베이 생물전환 시설은 최대 용량에서 연간 150,000톤 이상의 가금류 분뇨를 재활용할 수 있다. 잉여 영양분의 잠재적 공급원을 용도 변경함으로써 각 시설은 750,000MMBtu 이상의 지속 가능한 RNG, 100,000톤의 천연 제어 방출 비료를 생성해 글로벌 탄소 시장에서 수익을 창출할 수 있는 최대 1,000,000톤의 CO2에 상당하는 탄소 배출권을 만들 수 있다. 재생 가능한 천연가스의 대안인 이 시설은 연간 약 20,000톤의 청정 수소를 생산할 수도 있다. 클린베이는 영업 비밀, 미국 특허 및 미국과 유럽에서 출원 중인 특허를 포함하는 변환 프로세스와 관련된 독점적 지적 재산을 축적해왔다.

거래 개요

의향서 조건에 따라 클린베이의 기존 주주는 주식의 100%를 합병된 공개 회사로 전환한다. 제안된 거래에서 클린베이의 가치는 3억3000만달러로 평가된다. 버테크 신탁 계좌에는 현재 약 2억9400만달러의 현금이 보유돼 있다. 버테크는 2023년 2분기에 합병 본계약이 체결되면 제안된 사업 결합에 대한 추가 세부 사항을 발표할 것으로 예상된다.

클린베이와의 사업 결합 완료 조건은 무엇보다도 실사 완료, 거래에 제공되는 본계약, 본계약에서 협상된 조건의 충족, 버테크 및 클린베이 양측의 이사회 및 주주의 거래 승인 등이다. 현재 고려 중인 조건이나 기간에 맞춰 본 계약이 체결되거나 제안된 거래가 완료될 것이라는 보장은 없다.

클린베이 리뉴어블스 소개

클린베이는 2013년에 설립된 환경 기술 회사로 혐기성 소화 및 양분 회수 기술을 통해 농업 부산물의 지속 가능한 관리에 중점을 두고 재생 가능한 천연가스와 제어 방출 천연/유기 비료를 생산하고 있다. 이 회사는 미국 전역에서 적극적으로 프로젝트를 개발하고 있다. 대기, 토양 및 수질 오염을 줄이기 위한 클린베이의 솔루션은 기업에는 CO2 배출량을 상쇄할 수 있는 기회를 제공하고, 가금류 사육업자에는 가금류 분뇨의 대체 용도를 제공하며, 곡물 농가에는 지속 가능한 식량 생산을 늘리고 건강한 토양을 지원하기 위한 제어 방출 비료를 제공한다.

클린베이는 △메릴랜드에 착공 임박 프로젝트 한 개, △최대 2억5000만달러의 면세 지방채권 자격, △델라웨어에 두 번째의 착공 임박 프로젝트(2023년 4분기 예상), △캘리포니아에 회사가 허가 확보 중인 세입 담보채에 대해 캘리포니아 오염통제금융청(California Pollution Control Financing Authority)에서 5억4000만달러의 초기 결의를 받은 세 번째 프로젝트 등을 보유하고 있다. 클린베이는 광범위한 포트폴리오의 일부로 미국 전역에서 17개의 다른 잠재적인 프로젝트 위치가 있다고 밝혔다. 클린베이는 전 세계적으로 기후 변화를 해결하기 위한 생물전환 시설 포트폴리오를 신속하게 개발할 수 있다고 믿고 있다.

자세한 정보는 https://cleanbayrenewables.com에서 찾을 수 있다.

버테크 애퀴지션 소개

버테크 애퀴지션은 합병, 자본 증권 교환, 자산 인수, 주식 매입, 구조조정 또는 하나 이상의 사업체 또는 법인과의 유사한 사업 결합을 실시하는 사업 목적을 가진 백지수표 회사(blank check company)이다. 버테크는 최고경영자 샤할 칸이 이끌고 있다.

제안 또는 요청의 불법성

이 보도자료는 유가 증권이나 제안된 사업 결합과 관련해 위임, 동의 또는 승인에 대한 권유를 구성하지 않는다. 또한 이 보도자료는 유가 증권의 판매 제안 또는 제안의 권유를 구성하지 않으며, 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 유가 증권의 판매가 있어서도 안 된다. 개정된 1933년 증권법 10항 또는 그 면제 조항의 요건을 충족하는 투자설명서를 사용하는 경우를 제외하고는 어떠한 유가 증권의 제공도 이뤄져서는 안 된다.

미래예측진술

본 문서의 공개에는 역사적 사실이 아닌 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따른 세이프 하버 조항의 목적상 미래예측진술인 특정 진술이 포함되어 있다. 미래예측진술은 일반적으로 “믿는다”, “~일 수 있다”, “~일 것이다”, “추정한다”, “계속한다”, “예상한다”, “의도한다”, “기대한다”, “~해야 한다”, “~할 것이다”, “계획하다”, “예측하다”, “잠재적이다”, “예상하다”, “추구하다”, “미래”, “전망”과 같은 단어, 그리고 미래의 사건이나 추세를 예측 또는 표시하거나, 역사적 문제에 대한 진술이 아닌 유사한 표현이 수반된다. 이러한 미래예측진술에는 △수익 및 기타 재무와 성과 지표의 예측, 추정 및 추산, △시장 기회 및 기대치의 예측, △본계약을 체결하거나 대상 회사와 거래를 완료할 수 있는 버테크의 능력, △잠재적인 거래를 완료하는 데 필요한 자금 조달을 확보할 수 있는 버테크의 능력 등이 포함되며 이에 국한되지 않는다. 이러한 진술은 다양한 가정과 버테크 경영진의 현재 기대치를 기반으로 하며 실제 성과에 대한 예측이 아니다. 이러한 미래예측진술은 설명 목적으로만 제공되며 보증, 보장, 예측 또는 사실 또는 개연성에 대한 확정적 진술의 역할을 하도록 의도되지 않았으며 어떤 투자자도 이에 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 버테크와 대상 회사의 통제 범위를 벗어난다. 이러한 미래예측진술은 다음을 포함한 여러 가지 위험과 불확실성에 영향을 받는다. △제안된 비즈니스 결합과 관련해 본계약을 체결하거나 대상 회사와 거래를 완료할 수 있는 버테크의 능력, △잠재적 거래에 대한 버테크 주주의 승인을 얻지 못할 위험, △잠재적 거래 완료 지연의 결과를 포함해 잠재적 거래의 예상 이익 실현 실패, △버테크 주주의 환매 요청 금액과 이러한 요청이 충족된 후 버테크 신탁 계정에 남아 있는 자금 액수, △2021년 12월 10일자 “위험 요소”라는 제목의 최초 공모에 대한 버테크의 투자제안서 및 SEC에 제출했거나 제출할 버테크의 기타 문서에서 논의된 요인. 위험이 구체화되거나 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래예측진술이 암시하는 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 버테크가 현재 알지 못하거나 버테크가 현재 중요하지 않다고 생각하며, 미래예측진술에 포함된 것과 다른 실제 결과를 초래할 수도 있는 추가적 위험이 있을 수 있다. 또한 미래예측진술은 버테크의 미래 사건에 대한 기대, 계획 또는 예측 및 현재 시점의 관점을 반영한다. 버테크는 후속 이벤트 및 발전으로 인해 버테크의 평가가 변경될 것으로 예상한다. 그러나 버테크가 미래의 어느 시점에 이러한 미래예측진술을 업데이트하도록 선택할 수 있지만 버테크가 특별히 그렇게 해야 할 의무는 부인한다. 이러한 미래예측진술은 이 보도자료 날짜의 이후 날짜에 버테크의 평가를 나타내는 것으로서 사용되어서는 안 되며, 따라서 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

자세한 정보는 https://BurTechacq.us/에서 찾을 수 있다.

사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/53346478/en

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